くふうカンパニー観察日記 20181027

くふうカンパニー観察日記 comments(3) - けりゅ

株価629円

 

日経の下落によって、くふうちゃんも引っ張られていますね。

前回のブログの通りになってしまいました(´・ω・`)

 

500円台もあるかもと書いていましたけど、

来週あるかもしれませんね。

さすがに400台までは行かなそうな気はしていますが。

 

バフェット様は、持ち株が安くなると喜んでいます。

なぜなら、安く買えるから。

 

この裏に隠れているのは、確かな自信です。

 

さんざん調査や分析をして、

将来的に大きく成長する会社という確信を持っている。

 

だからこそ株価が安くなっても動じない。

むしろ安く買えることに喜んでいるのです。

 

私も、できることなら、1月までこのあたりの株価をキープしてもらってw

NISAで買い増したいと思っているのですが。

 

また皮算用になりそうな予感がします|ω・`)

 

まあでも、500円台まで突っ込んだら、買い増しも検討しています。

くふうカンパニー観察日記 20181011

くふうカンパニー観察日記 comments(0) - けりゅ

株価 723円

 

ダウ日経の暴落に呼応するように、くふうちゃんも暴落。

ダウが下がらなくても暴落した説もありますが。。w

 

寄り前にS安気配だったので、入金して指値注文を出しておりました。。

S安付近で指す様な欲張りなので買えず(≧∀≦)

 

700円前半で少し買おうかと思ったのですが、

ダウも日経も、しばらく不安定な気がするので止めました。

 

日経が1000円超えるような下げが起こった時、

2日連続とかもたまにあります。

2015年8月のチャイナショックの時のように。

確率的には、たいてい反発しますけどね。

 

仮に日経が暴落すれば、

くふうは600円台、うまくいけば500円台で買えるかもしれません。

 

2日連続1000円級の暴落の確率は、統計的にはかなり低いはずなので。

買えない確率はかなり高いわけです。

でも買えなくても別に損をするわけではないですから。

こういう時は、”待つ” というのも良い選択だと思います。

統計的な確率なんて時として無意味ですからね。。

 

 

ホントは日経暴落にかけて、プットを買いたいところですが、

ボラティリティが高いので、値段が高すぎて仕込めません。

ですので、基本的に、くふうも日経も、他の銘柄も様子見です。

 

くふうカンパニー観察日記 20181005

くふうカンパニー観察日記 comments(0) - けりゅ

株価 870円

 

前回、

ファンダが改善しない限り、本格的には上昇しないと思います。

と言いましたが、まさにその通りの展開。

 

そして、予想通りのモルガンスタンレーの空売り(≧∀≦)

 

オウチーノ上級者は、

ここからタラタラと下げ続けることを知っております(≧∀≦)

 

でもね、

 

この辺の100円、200円、500円の株価の上下なんていうのは。

本当にどうでもいいことなのです。

 

 

5年後の高見から今の株価を見たら。どう見えるか。

想像してみてください。

 

富士山の頂上から、遥か下の1合目の岩を見ているような感じです。

多分、米粒のように見えるでしょう。

今の荒く見える値動きなんて、所詮、その程度のものなのです。。。なんか宗教ぽいな(≧∀≦)

 

信用で買うから切らされるので、

現物で丹念に安値を拾っていく。というスタンスが一番です。

(私もこの1年半。昨年8月の安値や、2月6日のS安を丹念に拾ったりしています。)

 

給料所得者の方は、毎月100株づつ給料日に買うとか。

資産のある方は、5%以上下がった日に買うとかね。。

 

ゆっくり現物を買っていくと、

自分の給与所得だけでは到達できない

とんでもない資産を築くことのできるチャンスをものにできると思います。

 

 

 

 

くふうカンパニー観察日記

くふうカンパニー観察日記 comments(0) - けりゅ

株価 1010円

 

新規上場3日目。

無駄に株価が上がっています(´・ω・`)

 

さっそくOXAMが2万株弱の空売り。

50万株くらい売ってもらいたいものです(*´∀`*)

 

何度も言っていますが、

ファンダが改善しない限り、本格的には上昇しないと思います。

 

ですので、空売り機関は貴重な存在。

ファンダからかけ離れた株価を正常に戻してくれますw

みんなのWみたいに、貸借銘柄になってくれれば良いと思うのですがね。

 

まあ多分ですが、

本日は他の空売り機関も空売りしているでしょう。

JPモルガンとモルガンスタンレーあたりがw

 

しかし、昨日今日買っている人は、何で先月の最終日に買わなかったのでしょうかね。

750円くらいで買えたのに|ω・`)

くふうカンパニー観察日記 20180926

くふうカンパニー観察日記 comments(0) - けりゅ

株価800円

 

さて、魔の最終日を乗り越えました。

オウチーノは、寄りで19600株の成り行き売り注文が。。(`・ω・´)

予想は20000株だったので当たりと言えるでしょう(`・ω・´)キリッ

 

ところが、

全く安くならずに、急反発でプラス引け。

安いところを拾いたい勢がたくさんいた模様。

オウチ分の信用残が一掃されたのは良いことです。

 

 

さて、

10月から、ついにくふうカンパニーが上場します。

上場したからと言って、株価がファンダを無視して急上昇するとは思えません。

 

どうも短期志向の鼻息の荒い株主が多くて、危惧しております。

 

希代の素晴らしい経営者の揃う株を初期に気が付き、

かつ、今買えているということを

もっと大事にした方が良いと思います。

 

どうあがいても自分の給与所得だけでは到達できない

とんでもない資産を築くことのできるチャンスです。

 

もう一度言います。

 

いいですか?

どうあがいても自分の給与所得だけでは到達できない

とんでもない資産を築くことのできる、非常にわかりやすいチャンスです。

 

→お説教終了w

 

 

長期的に大きく株価が上がるには、業績の好転を期待するしかありません。

 

以前、記事にしましたが、

くふうカンパニーには30億程度の現金がありますので、

これをどのように活用していくのかも見ものです。

穐田さんの息のかかった企業との連携や買収が一番期待できるところでしょうか。

 

とはいえ、

まずはコアとなる既存事業をきちんと立て直すことが肝要です。

旧オウチーノの単独黒字の確保、

旧みんなのWの業績拡大、

これらは必ずやり遂げて欲しいところではあります。

 

既存事業を疎かにして成功した会社などありませんからね。

 

そういう意味では、穐田さん率いる経営陣は、

既存事業の成長を促し、事業を補完し、無駄な事業の切り離し、

ということを最初にやられているのは合点がいきます。

 

安易に他分野への買収に行かないのは良い傾向だと思っています。

そろそろ、立て直しに目途をつけて、

既存事業周辺の他分野へ事業を広げていくフェーズに入ってきているのではないかと思います。

 

 

 

 

 

 

くふうカンパニー観察日記

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株価 773円

 

オウチーノとみんなのウェディングの上場は25日まで。

10月からくふうカンパニーへと移行します(´・ω・`)

 

最終売買日の25日は荒れそうですね。

信用買い残が強制決済があるからです。

 

以下、信用残の推移です。

8月31日 131,300株 ▲8,600株

9月7日   104,300株 ▲27,000株

9月14日   74,400株 ▲29,900株

 

9月18日〜9月21日の出来高は計53,800株。

40000株程度は返済されていそう。

これに加え現引きもあるので、

計50000株程度は整理されているでしょうか。

 

25日の寄りで、20000株程度が降ってくるかもしれませんw

値幅は700円くらいあるので、2500円台もあるかもw

 

逆に言えば、需給の問題のみで、

安く買えるチャンスでもあります(´・ω・`)

 

とはいえ、機関の売り残は10000株程度が残っていると考えられますし。

2万株って金額にしたら数千万円なので、

一気に食われてしまう可能性もあります。

 

予想としては、200〜500円押した後、

一気に戻り、プラスで終わるかなと思っています(´・ω・`)

 

みんなチャンスだと捉えてると思うので、

資金が集まりそう。

私もお金用意しているんですが、

目論見通りに安くかえないのでしょうね・・・w

 

 

 

 

くふうカンパニー観察日記

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株価 733円

 

オウチーノサイトがリニューアルされた模様。

前よりも見やすくなったし、おしゃれぽい感じw

 

暇なので、穐田さんについて調べてみる。

取締役についている会社は以下の通りです(網羅してないかもしれません)。

 

・オウチーノ 取締役会長 不動産情報サイト運営

・みんなのウェディング 取締役会長 結婚式場口コミサイト運営

・LITALICO 取締役 就労支援、児童発達支援など支援事業

・トクバイ 代表取締役 チラシ・特売情報の配信メディア事業

・カラダノート 社外取締役 生活支援事業、健康管理に関するアプリ開発

・Zaim 取締役 家計簿サービスZaimの企画運営

・リスタ 取締役 求人メディアの運営

・ラクシーズ 取締役 スポーツSNSのLaBOLAの運営

・あどばる アドバイザー WEBサービス運営事業・レンタルスペース運営事業・飲食店支援事業

 

いろいろな会社の役職に就かれています。

取締役会だけでも忙しそうw

また、下記は穐田さんは保有されている株です。

 

・オウチーノ 6084 55.87% 時価総額約75億

・みんなのウェディング 3685 59.07% 時価総額約60億

・マツモト 7901 5.03% 時価総額約11億

・LITALICO 6187 9.73% 時価総額約300億

・タウンニュース 2181 4.98% 時価総額約25億

・中広 2139 3.52% 時価総額約60億

・カラダノート 4000万出資(カラダノートHPより)

 

調べられたのがここまでです。

上非上場企業は調べづらいので。網羅していない可能性が大です。

非上場企業で取締役に就任している会社の株は、保有していると推測されますが。。。

 

くふうカンパニーがこれらの会社とどう絡んでくるのか。

非常に楽しみですね(`・ω・´)

 

 

オウチーノ観察日記(次回からはくふうカンパニー観察日記w)

オウチーノ観察日記 comments(0) - けりゅ

株価 3150円

 

みんなのウェディング、オウチーノともに決算を無事?通過しました。

保有分は下記画像の通り。くふう換算で30475株です(´・ω・`)

松井分はNISAです。

 

そういうば、

このブログのタイトル並びに目標等が、

オウチーノのみを対象にしていたので。

 

くふうカンパニーに書き換えますw

くふうカンパニーの目標株価は5000円ですw

時価総額で言うと1000億くらい。

 

 

楽天証券の保有分 ↓↓

 

松井証券保有分 ↓↓

オウチーノ観察日記

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オウチーノを2,910円で100株買い増しました。計5,900株です。

 

みんなのウエディング株と合わせて、

くふうカンパニー株は計30,475株になりました。

 

みんWの決算が発表されましたが、

思ったよりも良かったです。

売上は減少しましたが、利益率が改善。

無駄な経費を削減して、骨太の会社になってきていると感じました。

 

みんWは32億円の現金を保有していて、無借金経営です。

オウチーノも10億円の現金を保有していて、借金は1億もありません。

ほぼ無借金経営。

 

合併後、この約40億円の現金がどう活用されるのか楽しみなところ。

 

穐田会長の息のかかった企業が合流してくれると嬉しいなぁ。

トクバイとか(*´∀`*)

 

 

オウチーノ購入はここで打ち止め予定です。大幅に下落すれば買うかもしれませんが。

恐らく30000株ピッタリになるように調整します。これは合併後かな。

 

それと暇なので、100万円をつかってどこまで増やせるかやりますw

日々損益を記録していこうと思います。

 

 

 

オウチーノ観察日記

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株価3025円

 

2か月ぶりくらいに更新(´・ω・`)

日経やマザーズに引っ張られ+煽り屋撤退(笑)で、

オウチーノとみんWの株価が大きく下落。

 

2900円でオウチーノ買い増し。

みんWも買い増し。

 

下記のポジションになりました。

・オウチーノ 5100株+700株(NISA)

・みんなのW 5300株+100株(NISA)

くふうカンパニー換算→30,050株

 

くふうカンパニー株換算で30000株超えましタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

ただ、NISAは中途半端になってしまうので、

合併後に端数は売却予定です。

端数は会社が買い取ってくれるらしい。。

特定口座枠で30000株になるように調整しますw

たぶんオウチを100株買い増して、みんWを少し売って調整かな??

 

キリが良い30000株で継続超長期保有します。

5年くらい持てば何とかなるやろ(適当)

 

余力あるから、もしめっちゃ安くなることがあれば、買い増します。

オウチーノ観察日記

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株価4225円

 

久しぶりに更新。

一昨日、みんなのWとオウチーノの合併が発表されました。

くふうカンパニーという名前になるぽいですね。。ださいw

 

現在、保有数はオウチーノ5700株です。

8000株まで買い増そうと思っていたのですが。

株価が上がってしまったので、もう無理かも。

ちなみに、みんなのWは3100株保有しています。

 

くふう社株に換算すると27325株です。

なんとも中途半端(´・ω・)

 

100株未満は買い増しか、売ることができるらしいので、、

合併後に買い増すのもよいかも。。

30000株にしたいけど、安くなったら。

安くならないなら買い増しません。このまま。

 

合併後の役員体制が楽しみですね。

穐田社長になってくれれば最高ですが。。

 

それと、合併することで財務的にかなり余裕ができますね。

みんなのWはキャッシュで30億円以上もっている金持ち会社なので(´∀`*)

オウチーノ観察日記

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株価3,280円

 

株価は順調に上昇中(´・ω・`)

やたら強い感じ。

 

2/19に100株買い増して、計4800株です。

あとキリが悪いので200株買いたいけど、

下がってくれなそう。。

 

株主総会の案内等、IRがいろいろと出てますね。

3/28の株主総会に出席してみようと思います(°∀°)

 

案内によれば、前回から大株主がかなり入れ替わってますね。

 

渡邉さんという人がかなり買い増してたり。

前回名簿になかった松井証券、日証金、謎の会社シスキーが名簿入り。

21600株で10位なので、私は50位以内くらいには入るのだろうか(≧ω・)

 

遊びに行ったらお菓子くらいだしてくれるかな、なんつて(´∀`*)

 

 

 

なんか掲載件数が減ってますが、

他の会社はもっと減ってますね。

2月末だから季節要因的なものでしょうかね。

新居を探す時期なので、売れてしまっているから掲載減るのかな??

不動産業界詳しくないので原因はよくわかりません(`・ω・´)キリッ

 

《オウチーノ》

中古マンション 91,603件(2/16 15:50)→90,656件(2/28 15:50)

中古一戸建て  46,207件(2/16 15:50)→46,284件(2/28 15:50)

 

《競合他社》中古マンション 掲載数

ホームズ 84,771件(2/16 15:50)→79,203件(2/28 15:50)

at home 103,662件(2/16 15:50)→101,209件(2/28 15:50)

goo   204,860件(2/16 15:50) →200,564件(2/28 15:50)

nifty不動産 291,887件(2/16 15:50)→288,153件(2/28 15:50)

オウチーノ観察日記

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株価2,410円

 

決算がでました(´・ω・`)

来期は黒字予想とのことで、頑張って欲しいところです。

 

安いところで買い増して、現在4700株になりました。

購入平均単価も大きく下がりました。

 

とりあえず、あと300株買う予定です(´・ω・`)

 

 

最近オウチーノの検索ページがやたら重い気がする。

お客が急増してるのだろうけど、サーバー強化した方が良いと思うなぁ。

 

 

《オウチーノ》

中古マンション 91,095件(1/24 21:50)→91,603件(2/16 15:50)

中古一戸建て  45,334件(1/24 21:50)→46,207件(2/16 15:50)

 

《競合他社》中古マンション 掲載数

ホームズ 82,997件(1/24 21:50)→84,771件(2/16 15:50)

at home 103,579件(1/24 21:50)→103,662件(2/16 15:50)

goo    204,537件(1/24 21:50)→204,860件(2/16 15:50)

nifty不動産 290,207件(1/24 21:50)→291,887件(2/16 15:50)

オウチーノ観察日記

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株価2,814円

 

株価は底堅い印象(´・ω・`)

 

前回申し上げましたが仮想通貨で儲かりました。

税金分を確保して、それ以外でオウチーノ買い。

全部で3000株になりました(´・ω・`)

 (NISA700株+特定口座2300株)

 

余力がまだまだあります。

大きく下がったタイミングで買い増し予定です(下がるかわからないけど)

最終的には4〜5000株くらいにはするかも(´・ω・`)

 

 

中古マンション数は順調に増えていますね。

今後、中古一戸建てもウオッチしていこうと思います。

競合他社もホームズ以外も見ていこうと思います。

 

 

《オウチーノ》

中古マンション 掲載数 88,211件(1/13 16:06)→91,095件(1/24 21:50)

中古一戸建て  掲載数 45,334件(1/24 21:50)

 

《競合他社》中古マンション 掲載数

ホームズ 82,997件(1/24 21:50)

at home 103,579件(1/24 21:50)

goo    204,537件(1/24 21:50)

nifty不動産 290,207件(1/24 21:50)

 

オウチーノ観察日記

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株価2717円

 

株価は可もなく不可もなく(´・ω・`)

 

仮想通貨でめっちゃ儲かったんで、

税金分引いてオウチーノへぶちこもうかとw

 

 

 

中古マンション 掲載数 86,506件(12/5 19:00)→88,211件(1/13 16:06)

ホームズの中古マンション掲載件数は、82,873件(1/13 16:06)

 

オウチーノ観察日記

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株価2652円

 

株価は順調に下がっていますね(´・ω・`)

やはりファンダが確立しないと3000円台は厳しい。

 

マンション掲載件数めっちゃ増えてますね(´∀`*)

ホームズ超えてて草生えます(´∀`*)

 

掲載件数が増える

→ホームページに来る客が増える

→掲載件数が増える。

 

という良い循環になる気がします。

 

掲載件数が増えればダイレクトに収益に結び付くでしょう。

まだまだ先の話ですが、訪問者が増えればサイトの集客力を武器に、

掲載料もUPできます。

収益性も向上していくでしょう。

第一ステージの、お客さんを集めてくることに成功していると思いますので。

収益性の向上局面も、そんなに先ではないかもしれませんね。

 

ほんと良い感じになってきてますねー本当に楽しみ(´∀`*)

 

とはいえ、EPSとして結果が出るのはまだまだ先(´・ω・`)

ファンダが明確に改善する前に、もっと仕込みたい。

本当はもう1000株買いたい。。。

お金ないけどねっ(´・ω・`)

 

中古マンション 掲載数 79,589件(11/27 20:19)→86,506件(12/5 19:00)

ホームズの中古マンション掲載件数は、84192件(12/5 19:00)

オウチーノ観察日記

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株価3250円

 

株価急騰(´・ω・`)

何で上がるんだか不明。

残念ながら含み益になりました(´・ω・`)

 

年明けNISAで買い増し計画は破綻しそうです(・ω・)

 

とはいえ、ファンダが改善していないのに、

どこまで株価を維持できるのか。。

 

3000円近辺は、長期間推移していました。

ですので、重いと思っていましたが、軽く超えましたね。

出来高を伴って大陽線なのでかなり強い感じ。

 

こういう買いは、何者かが買い集めているような感じですね。大抵。

ツイッター芸人じゃなくて、機関とかレオスキャピタルとかだと嬉しいのですが。

 

ファンダが改善していないのにこれからも急騰するようなら、

一時的に利確も検討します。どうせ下がりますからね(´・ω・`)

といっても、一気に5000とか行った場合ですけどね。

 

掲載数は肉薄してきていますね。

ホームズに追いつくのも時間の問題かな。。

 

中古マンション 掲載数 78,967件(11/22 20:35)→79,589件(11/27 20:19)

ホームズの中古マンション掲載件数は、82388件(11/27 20:19)

 

オウチーノ観察日記

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株価2815円

 

株価が高止まり(´・ω・`)

なぜここまで高止まりしているのか理解不明w

正直年明けにNISAで買いたいので、2400円以下にしてほしいのですが。。

2400円だと500株買えますし。

3000円だと400株しか買えない(´・ω・)

 

 

ところで、14日に決算発表がありました。

 

まとめるとこんな感じかな。

 

・ロゴが変わる(´・ω・`)ゲーテ君行方不明(´・ω・`)

・買収した会社が貢献して売り上げは前四半期ベースで65%増。

 この子会社、のれん償却のせいで、利益貢献はしていない。

・本業は技術者等の人件費増で、赤字拡大

・アクセス数は増えている

・余計な事業は売却完了

 

来期以降への種まきをしている感じですね。

掲載件数増加とSSグループで、来期黒字化までいけるかどうか。。

次の決算で来期の予想が出ると思いますが、楽しみですね。

 

 

中古マンションの掲載件数は順調のようです(´・ω・`)

 

中古マンション 掲載数 76,999件(11/6 22:15)→78,967件(11/22 20:35)

ちなみにホームズの中古マンション掲載件数は、83460件

 

かなり接近してますね(´・ω・`)

オウチーノ観察日記

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株価2630円

 

株価は意外と高止まり?

某煽り屋さんが買ったことで、信者もついてきた模様(´・ω・`)

ヤフー掲示板も信者の書き込みであふれていますw

 

まあ、何度も言ってますが、

ファンダが改善されないと、明確に3000円を抜けるようなことはないんじゃないかな。

 

3Qの決算は11/14のようです。

2Qは、売上189百万、営業利益▲63百万でした。

果たしてどこまで改善されるのか分かりませんが、

良い兆候が見れるとよいですね。

 

 

相変わらず、中古マンションの掲載件数は順調のようですね(´・ω・`)

 

賃貸 掲載数 2,574,662件(10/25 23:59)→2,635,273件(11/6 22:15)

中古マンション 掲載数 75,463件(10/25 23:59)→76,999件(11/6 22:15)

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株価2302円

 

株価は何故か2600まで一気上げ(´・ω・`)

その後、下がって2300。謎過ぎる(`・ω・´)

まあ、ファンダメンタルが改善しないと3000とか無理でしょう。

買い増したいので。2000円程度で低迷してくれると助かります。

 

 

中古マンションの掲載件数は順調のようですね(`・ω・´)

 

賃貸 掲載数 2,561,327→2,574,662件(10/25 23:59)

中古マンション 掲載数 74,356→75,463件(10/25 23:59)

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株価2020円

 

株価は変わらず(´・ω・`)

引き続き、どかっと下がれば買い増し予定です。

かなり下でずーっと指値を入れています。

 

中古マンションの掲載件数が増えてますね(´・ω・`)

ホームズの掲載件数79875件なので、接近してきていますね。

 

賃貸 掲載数 2,573,331件(10/8 20:41→)2,561,327件(10/14 20:38)

中古マンション 掲載数 73,458件(10/8 20:41)→74,356件(10/14 20:38)

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株価2020円

 

株価は相変わらず低迷ですね(´・ω・`)

どかっと下がれば買い増し予定です。

 

 

賃貸 掲載数 2,570,788件(9/29 15:57)→2,573,331件(10/8 20:41)

中古マンション 掲載数 73,051件(9/29 15:57)→73,458件(10/8 20:41)

オウチーノ観察日記

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株価2200円

 

株価は下がり基調か?

出来高がないので、上下の信ぴょう性もないですが。。

 

買い増すお金もないし、

年明けにNISAで買いたいので上がって欲しくないのが本音(´・ω・`)

 

業績が伴わないと上がらないと思うので、急上昇は心配していませんが(`・ω・´)キリッ

 

賃貸 掲載数 2,610,931件(9/27 21:18)→2,570,788件(9/29 15:57)

中古マンション 掲載数 72,742件(9/27 21:18)→73,051件(9/29 15:57)

オウチーノ観察日記

オウチーノ観察日記 comments(0) - けりゅ

株価2284円

 

株価は相変わらず低迷。

出来高も少なく材料待ち。

業績が上がるにはまだまだ時間がかかりそう。

お金を貯めて買い増しするのみ(´・ω・`)

 

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はじめに

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オウチーノ狂の単なる日記です。

 

何故オウチーノなのか?

→穐田さんが経営しているから

 

価格コム、クックパッドを急成長させた名経営者。

2016年にオウチーノにTOBをしかけ、過半の株を取得し、会長に就任。

クックパッド時代の有能な社員を何人か引き連れてボードメンバーとしています。

 

彼らなら必ずや、この旧態依然とした不動産業界に、

新たな旋風を巻き起こせると信じています。

 

日本の不動産業界は業界規模は12兆円と言われています。

彼らが培ってきたITと経営の力があれば、可能性を十分にあると思うのです。

 

目標株価は、時価総額1000億円の45000円です。

現在の時価総額は50億程度ですので、約20倍が目標です。

 

PER10〜15倍として、純利益で70〜100億程度を達成すれば、

時価増額1000億程度になると思います。

 

 

現在は超絶含み損中です(´・ω・`)

オウチーノ株を2000株@3000円を現物で保有しています。

 

【今後の方針】

〇価総額1000億 株価45,000円まで保有(´・ω・`)

⊇軌譴らいor気が向いたらorニュースがあればブログを書く。

お金ができたら買い増す。

さつ垢紡圓帖5年くらいw)

 

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